Dans mon dernier article, j’ai expliqué de façon très succincte en quoi consiste le Life Planning. Voici maintenant les trois questions qui ont été développées par George Kinder afin d’aider le client à définir ses priorités et ses valeurs. Question
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Combien de professionnels ont élaboré une planification financière, fiscale ou successorale totalement adéquate et avantageuse pour un client pour constater, après quelque temps, que le client n’a jamais mis les recommandations en œuvre. Le Life Planning est un processus, une
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À la base, l’énoncé de mission familiale a surtout été utilisé par les gens très fortunés aux États-Unis et en Europe pour préserver la fortune familiale, maintenir l’harmonie entre les générations et encourager la philanthropie. Pour les familles en affaires,
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Il peut parfois être avantageux pour une fiducie d’attribuer ses biens à un bénéficiaire qui est une société par actions plutôt qu’à une personne physique. Pensons notamment lorsque le 21e anniversaire de la fiducie approche et que les bénéficiaires sont
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En vertu du Code civil du Québec, lors d’une rupture de l’union, les conjoints de fait n’ont pas droit au partage du patrimoine familial, ni à une pension alimentaire. Encourageant pour certains, désolant pour d’autres. Mais ce n’est pas la
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Je travaille assez souvent avec des clients qui sont citoyens américains ou qui détiennent une carte verte. De façon générale, ils sont également résidents canadiens pour fins fiscales. Mais récemment, j’ai eu à faire une planification successorale, en collaboration avec
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Au cours des dernières années, les droits successoraux américains ont subi plusieurs modifications de taux et ont même été abolis en 2010 pour réapparaître l’année suivante. Le président américain, Donald Trump, a signé le 22 décembre 2017 une loi modifiant
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Les clients mariés qui planifient le transfert de leurs biens au décès oublient souvent de tenir compte des règles du patrimoine familial et du régime matrimonial. Dans un contexte de famille recomposée, notamment, le testateur ne laissera pas nécessairement tous
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Original Caroline Rhéaume Young American boxing sensation, Ryan Garcia, is the prospect of the week. Ryan “Kingry” Garcia is undefeated in his 12 professional fights. Eleven of his wins were by KO. On December 16, he will be facing Noe
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Imposition Canada vs US Rappel Assiette fiscale canadienne Revenus mondiaux (de toute source) des résidents fiscaux canadiens – la résidence est donc essentielle à déterminer; Source canadienne uniquement pour les non-résidents canadiens Assiette fiscale américaine Citoyens américains et résidents permanents
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