Revue fiscale et financière des impacts et opportunités issus des récents changements et mesures impliquant les fiducies testamentaires, l’assurance-vie et les rentes

ORDRE DU JOUR:

• Les étapes de la planification financière et successorale
• Mise à jour fiscale et planification successorale:
  -Assurance-vie, test d’exonération et rentes
  -Gel successoral/ retraite et épuisement de gel
  -Fiducies testamentaires
  -Fiducies exclusives au conjoint
  -Stratégies de levier
• Éléments de planification et actions à prendre avant 2017, le cas échéant
• Identification des situations à risque
• Liste de vérification intégrée ( Juridique, fiscale et financière)
• Conclusion

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